Contabilidade
CRM para contabilidade, com cada pedido no departamento certo
O cliente do escritório manda tudo no mesmo WhatsApp: a nota que não emitiu, a admissão do funcionário novo e a dúvida do balanço. Aqui cada pedido cai no departamento que resolve, e o histórico do cliente com o escritório fica guardado mesmo quando o analista muda.
- 7 dias grátis
- Sem cartão de crédito
- Cancele quando quiser
A resposta curta
Um CRM para contabilidade organiza o atendimento aos clientes do escritório por departamento, com fila, responsável e histórico, e acompanha a captação de clientes novos num funil. A atendIA faz isso no número atual do escritório, com a equipe inteira sem custo por usuário e integração com o sistema contábil por API.
Os departamentos do escritório no menu do WhatsApp
Quando o cliente chama, a saudação automática mostra o menu e ele escolhe o setor. O pedido de folha não se perde no meio das dúvidas fiscais.
- Fiscal: nota, imposto e obrigação acessória
- Pessoal: admissão, férias, rescisão e folha
- Contábil: balanço, balancete e fechamento
- Societário: abertura, alteração e baixa de empresa
- Comercial: quem ainda não é cliente e quer uma proposta
O que avaliar num CRM para contabilidade
Para escolher o melhor CRM para contabilidade, compare como cada opção resolve a rotina do escritório:
| Critério | WhatsApp no celular ou planilha | Na atendIA |
|---|---|---|
| Pedido do cliente cai no setor certo | Alguém lê e repassa à mão | Menu de setores automático e fila por departamento |
| Analista sai de férias | As conversas ficam no celular dele | Conversa parada volta para a fila |
| Saber quem respondeu o cliente | Depende de perguntar | Registro de quem fez o quê em cada conversa |
| Histórico do cliente com o escritório | Espalhado em vários números | Um histórico por cliente, com o escritório |
| Equipe crescendo | Mais celulares e chips | Equipe ilimitada, sem custo por usuário |
| Ligar ao sistema contábil | Copiar e colar | API documentada e webhooks, como adicional |
O cliente fala com o escritório, não com uma pessoa
Na contabilidade o relacionamento dura anos e passa por vários analistas. Na atendIA cada conversa tem responsável, a transferência entre departamentos leva o histórico junto e a busca encontra o que foi combinado meses atrás. O documento que o cliente mandou e o áudio explicando, com legenda embaixo, ficam no mesmo lugar. Os dados ficam isolados por escritório e as conversas não treinam modelos de IA.
Captação de clientes novos no funil
Quem quer abrir empresa ou trocar de contador entra no funil comercial com as etapas do escritório: contato, diagnóstico, proposta e contrato. A reunião de diagnóstico vai para a agenda do contador, sem choque de horário. Com a IA do Essencial, a pergunta de quanto custa abrir uma empresa ganha resposta a qualquer hora, dentro das regras que você escreveu.
Planos e preços
Departamentos, fila, histórico e o funil comercial estão desde o Básico, de R$ 197 por mês. A IA que responde a qualquer hora é o Essencial, de R$ 497. A integração com o sistema contábil é um adicional em qualquer plano.
Ver todos os planosPerguntas frequentes
Dá para integrar com o sistema que já uso?
Sim. A atendIA tem API documentada e webhooks de mensagem, contato, agendamento e ligação, contratados como adicional em qualquer plano.
Existe limite de mensagens ou de usuários?
Não. As mensagens são ilimitadas em todos os planos, e você coloca quantos usuários precisar, sem custo por pessoa.
Como ficam os dados dos meus clientes?
Ficam isolados por empresa no banco de dados e não são usados para treinar modelos de IA. Você pode exportar ou pedir a exclusão a qualquer momento, conforme a LGPD.
O cliente precisa escolher o departamento?
Na primeira mensagem aparece o menu de setores, e a escolha dele manda a conversa para a fila certa. Se ele errar, o analista transfere para outro departamento com o histórico junto.
Preciso cadastrar cartão para testar?
Não. O cadastro pede apenas empresa, CPF ou CNPJ, telefone, e-mail e senha. Os 7 dias são gratuitos e a cobrança só começa se você decidir continuar. O cancelamento é feito pelo próprio painel.
Atualizado em
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