Contabilidad
CRM para contadores, con cada solicitud en el departamento correcto
El cliente del despacho manda todo por el mismo WhatsApp: la factura que no emitió, el alta del empleado nuevo y la duda del balance. Aquí cada solicitud llega al departamento que la resuelve, y el historial del cliente con el despacho se conserva aunque el analista cambie.
- 7 días gratis
- Sin tarjeta de crédito
- Cancela cuando quieras
La respuesta corta
Un CRM para contadores organiza la atención a los clientes del despacho por departamento, con fila, responsable e historial, y da seguimiento a la captación de clientes nuevos en un embudo. atendIA lo hace en el número actual del despacho, con todo el equipo sin costo por usuario e integración con el sistema contable por API.
Los departamentos del despacho en el menú de WhatsApp
Cuando el cliente escribe, el saludo automático muestra el menú y él elige el área. La solicitud de nómina no se pierde entre las dudas fiscales.
- Fiscal: facturas, impuestos y declaraciones
- Nómina: altas, vacaciones, finiquitos y pago de nómina
- Contabilidad: balance, balanza y cierre
- Constitución de empresas: alta, cambios y baja
- Comercial: quien aún no es cliente y quiere una propuesta
Qué evaluar en un CRM para contadores
Para elegir el mejor CRM para contadores, compara cómo resuelve cada opción la rutina del despacho:
| Criterio | WhatsApp en el celular u hoja de cálculo | En atendIA |
|---|---|---|
| La solicitud del cliente llega al área correcta | Alguien la lee y la reenvía a mano | Menú de áreas automático y fila por departamento |
| El analista se va de vacaciones | Las conversaciones se quedan en su celular | La conversación detenida vuelve a la fila |
| Saber quién respondió al cliente | Depende de preguntar | Registro de quién hizo qué en cada conversación |
| Historial del cliente con el despacho | Repartido en varios números | Un historial por cliente, con el despacho |
| El equipo crece | Más celulares y chips | Equipo ilimitado, sin costo por usuario |
| Conectar con el sistema contable | Copiar y pegar | API documentada y webhooks, como adicional |
El cliente habla con el despacho, no con una persona
En contabilidad la relación dura años y pasa por varios analistas. En atendIA cada conversación tiene responsable, la transferencia entre departamentos lleva el historial y la búsqueda encuentra lo que se acordó meses atrás. El documento que mandó el cliente y el audio explicándolo, con transcripción debajo, quedan en el mismo lugar. Los datos quedan aislados por despacho y las conversaciones no entrenan modelos de IA.
Captación de clientes nuevos en el embudo
Quien quiere abrir una empresa o cambiar de contador entra al embudo comercial con las etapas del despacho: contacto, diagnóstico, propuesta y contrato. La reunión de diagnóstico va a la agenda del contador, sin cruces de horario. Con la IA del plan Esencial, la pregunta de cuánto cuesta abrir una empresa tiene respuesta a cualquier hora, dentro de las reglas que escribiste.
Planes y precios
Departamentos, fila, historial y el embudo comercial están desde el plan Básico, desde USD 49 al mes. La IA que responde a cualquier hora es el plan Esencial, desde USD 99. La integración con el sistema contable es un adicional en cualquier plan.
Ver todos los planesPreguntas frecuentes
¿Se puede integrar con el sistema que ya uso?
Sí. atendIA tiene una API documentada y webhooks de mensaje, contacto y cita, contratados como adicional en cualquier plan.
¿Hay límite de mensajes o de usuarios?
No. Los mensajes son ilimitados en todos los planes, y agregas los usuarios que necesites, sin costo por persona.
¿Qué pasa con los datos de mis clientes?
Quedan aislados por empresa en la base de datos y no se usan para entrenar modelos de IA. Puedes exportarlos o pedir que se eliminen en cualquier momento.
¿El cliente tiene que elegir el departamento?
En el primer mensaje aparece el menú de áreas, y su elección manda la conversación a la fila correcta. Si se equivoca, el analista la transfiere a otro departamento con el historial incluido.
¿Necesito registrar una tarjeta para probar?
No. El registro solo pide los datos de la empresa, teléfono, correo y contraseña. Los 7 días son gratis y el cobro solo empieza si decides continuar. La cancelación se hace desde el mismo panel.
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