Finanças
CRM para financeira e correspondente bancário
Crédito se vende no WhatsApp, e o cliente pergunta a mesma coisa o dia inteiro: quanto consigo, quais documentos, quanto tempo demora. A IA responde isso com as regras da sua operação, e o consultor entra quando é hora de simular e fechar.
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- Sem cartão de crédito
- Cancele quando quiser
A resposta curta
Um CRM para financeira organiza os leads que chegam pelo WhatsApp num funil com as etapas do crédito, da primeira pergunta ao contrato pago. A atendIA junta a equipe inteira no mesmo número, marca qual anúncio trouxe cada lead e tem uma IA que atende 24 horas sem prometer taxa ou aprovação. O RP Bank já atendeu com a atendIA.
O funil do crédito, etapa por etapa
As etapas são as da sua operação. Um exemplo de como fica numa correspondente:
| Etapa do funil | O que acontece | Quem cuida |
|---|---|---|
| Lead novo | Chegou pelo anúncio, com a origem marcada | A IA responde na hora |
| Qualificado | Perguntas de convênio, renda e produto feitas | A IA, com as suas perguntas |
| Simulação | Valor e parcela conversados com o cliente | O consultor |
| Documentação | Cliente manda os documentos na conversa | O consultor |
| Proposta enviada | Aguardando retorno do banco | O consultor |
| Pago | Contrato fechado e registrado no relatório | A equipe |
A IA explica, o consultor promete
Em crédito, uma frase errada vira reclamação. Por isso você escreve nas regras da IA o que ela nunca diz, como taxa, prazo de liberação ou aprovação garantida, e quando ela chama uma pessoa. Ela explica os produtos, lista os documentos e tira as dúvidas de sempre, e passa para o consultor no mesmo histórico, com um aviso no grupo da equipe.
Para cada tipo de operação
- Correspondente bancário: consignado, FGTS e pessoal como departamentos, cada um com a sua fila
- Financeira: a origem do anúncio em cada lead mostra qual campanha traz contrato, e não só clique
- Consultoria financeira: a reunião de diagnóstico marcada na agenda do consultor, com duração própria
- Todas: o relatório de entrantes, fechamentos e conversão por período
- Todas: equipe ilimitada, sem pagar por consultor novo que entra no mês de campanha
Dado financeiro pede cuidado
O cliente de crédito manda CPF, renda e documento na conversa. Na atendIA os dados ficam isolados por empresa, as conversas não treinam modelos de IA, existe encarregado de dados nomeado e cada ação na conversa tem registro de quem fez. Se o consultor sai, a carteira dele fica com a empresa. Para ligar ao seu sistema de propostas, há API documentada e webhooks como adicional.
Planos e preços
O funil do crédito, a origem do anúncio e a equipe sem limite estão desde o Básico, de R$ 197 por mês. A IA que atende e qualifica o lead a qualquer hora é o Essencial, de R$ 497.
Ver todos os planosPerguntas frequentes
A IA pode inventar preços ou prometer o que não fazemos?
Ela responde dentro das regras que você define, incluindo o que nunca prometer e quando chamar uma pessoa. No plano Profissional, preço e duração vêm do seu cadastro de serviços, e não de suposição.
Como ficam os dados dos meus clientes?
Ficam isolados por empresa no banco de dados e não são usados para treinar modelos de IA. Você pode exportar ou pedir a exclusão a qualquer momento, conforme a LGPD.
O WhatsApp pode bloquear o meu número?
O atendimento pelo QR Code funciona como o WhatsApp Web, com o seu número de sempre. Bloqueio vem de envio em massa para quem não pediu contato, prática que a atendIA não faz. E para garantia máxima, conectamos o número pela API oficial da Meta.
Consigo saber qual anúncio traz contrato fechado?
Sim. Cada conversa que chega por anúncio de clique para WhatsApp do Facebook ou Instagram vem marcada com o anúncio de origem, e o funil mostra em que etapa aquele lead parou.
Atualizado em
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