Finanzas
CRM para financieras y corresponsales bancarios
El crédito se vende por WhatsApp, y el cliente pregunta lo mismo todo el día: cuánto puedo obtener, qué documentos necesito, cuánto tarda. La IA responde eso con las reglas de tu operación, y el asesor entra cuando es hora de simular y cerrar.
- 7 días gratis
- Sin tarjeta de crédito
- Cancela cuando quieras
La respuesta corta
Un CRM para financieras organiza los leads que llegan por WhatsApp en un embudo con las etapas del crédito, de la primera pregunta al contrato pagado. atendIA reúne a todo el equipo en el mismo número, marca qué anuncio trajo cada lead y tiene una IA que atiende 24 horas sin prometer tasa ni aprobación. RP Bank ya atendió con atendIA.
El embudo del crédito, etapa por etapa
Las etapas son las de tu operación. Un ejemplo de cómo queda en un corresponsal:
| Etapa del embudo | Qué pasa | Quién se encarga |
|---|---|---|
| Lead nuevo | Llegó por el anuncio, con el origen marcado | La IA responde al instante |
| Calificado | Preguntas de empleador, ingresos y producto hechas | La IA, con tus preguntas |
| Simulación | Monto y mensualidad conversados con el cliente | El asesor |
| Documentación | El cliente manda los documentos en la conversación | El asesor |
| Solicitud enviada | Esperando respuesta del banco | El asesor |
| Pagado | Contrato cerrado y registrado en el reporte | El equipo |
La IA explica, el asesor promete
En crédito, una frase equivocada se vuelve una queja. Por eso escribes en las reglas de la IA lo que nunca dice, como tasa, plazo de desembolso o aprobación garantizada, y cuándo pasa la conversación a una persona. Ella explica los productos, lista los documentos y resuelve las dudas de siempre, y pasa al asesor en el mismo historial, con un aviso en el grupo del equipo.
Para cada tipo de operación
- Corresponsal bancario: crédito personal, de nómina y automotriz como departamentos, cada uno con su fila
- Financiera: el origen del anuncio en cada lead muestra qué campaña trae contratos, y no solo clics
- Asesoría financiera: la reunión de diagnóstico en la agenda del asesor, con duración propia
- Todas: el reporte de entradas, cierres y conversión por periodo
- Todas: equipo ilimitado, sin pagar por el asesor nuevo que entra en el mes de campaña
Los datos financieros piden cuidado
El cliente de crédito manda sus datos fiscales, ingresos e identificación en la conversación. En atendIA los datos quedan aislados por empresa, las conversaciones no entrenan modelos de IA y cada acción en la conversación tiene registro de quién la hizo. Si el asesor se va, su cartera se queda con la empresa. Para conectar con tu sistema de solicitudes, hay API documentada y webhooks como adicional.
Planes y precios
El embudo del crédito, el origen del anuncio y el equipo sin límite están desde el plan Básico, desde USD 49 al mes. La IA que atiende y califica al lead a cualquier hora es el plan Esencial, desde USD 99.
Ver todos los planesPreguntas frecuentes
¿La IA puede inventar precios o prometer lo que no hacemos?
Responde dentro de las reglas que defines, incluido lo que nunca debe prometer y cuándo pasar la conversación a una persona. En el plan Profesional, el precio y la duración salen de tu catálogo de servicios, no de una suposición.
¿Qué pasa con los datos de mis clientes?
Quedan aislados por empresa en la base de datos y no se usan para entrenar modelos de IA. Puedes exportarlos o pedir que se eliminen en cualquier momento.
¿WhatsApp puede bloquear mi número?
La atención por código QR funciona como WhatsApp Web, con tu número de siempre. Los bloqueos vienen del envío masivo a quien no pidió contacto, algo que atendIA no hace. Y para máxima garantía, conectamos el número por la API oficial de Meta.
¿Puedo saber qué anuncio trae contratos cerrados?
Sí. Cada conversación que llega por un anuncio de clic a WhatsApp de Facebook o Instagram viene marcada con el anuncio de origen, y el embudo muestra en qué etapa se detuvo ese lead.
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