Seguros
CRM para agentes de seguros, de la cotización a la renovación
En la agencia de seguros el WhatsApp recibe tres cosas a la vez: gente que pide una cotización, asegurados con un siniestro y clientes que preguntan por su renovación. Aquí cada tema llega al departamento correcto, con todo el historial del asegurado, y la IA ya recoge los datos de la cotización antes de que el agente abra la conversación.
- 7 días gratis
- Sin tarjeta de crédito
- Cancela cuando quieras
La respuesta corta
Un CRM para agentes de seguros reúne todas las conversaciones de WhatsApp de la agencia en una sola pantalla, las separa por ramo y muestra en qué etapa está cada cotización. atendIA lo hace con todo el equipo en el mismo número, sin cobro por usuario, y con una IA que responde a cualquier hora y pregunta lo que el agente necesita para cotizar. Seleta Corretora ya atendió con atendIA.
El día de la agencia cabe en departamentos
Cuando la persona manda el primer mensaje, el saludo automático muestra el menú de áreas. Ella elige y la conversación llega a la fila de quien se encarga de eso. El agente de autos no pierde tiempo con gastos médicos, y el asegurado con un siniestro no espera detrás de quien solo quiere un precio.
- Autos, Vida, Gastos médicos y Empresarial como departamentos, con el equipo de cada ramo
- Siniestros y asistencia en un departamento propio, fuera de la fila de ventas
- Distribución por turnos o al agente con menos carga
- La conversación detenida vuelve a la fila, y nadie se queda sin respuesta por las vacaciones de alguien
- Transferencia entre agentes y departamentos sin perder una línea del historial
Cada etapa de la cotización y quién la hace
| Etapa | Quién la hace en atendIA | Desde |
|---|---|---|
| Primer contacto desde el anuncio | El sistema marca qué anuncio trajo la conversación | Básico |
| Preguntar modelo, año y código postal del auto | La IA, con las preguntas que tú definiste | Esencial |
| Preguntar edades y número de asegurados del seguro médico | La IA, a cualquier hora | Esencial |
| Armar la cotización en las aseguradoras | El agente, con los datos ya en la conversación | Básico |
| Negociar y cerrar | El agente, en el mismo historial | Básico |
| Dar seguimiento a quien pidió y aún lo piensa | Embudo con las etapas de la agencia | Básico |
Para quien vende seguros médicos
El agente de seguros médicos vive del volumen de anuncios y de la respuesta rápida. La IA responde en el minuto en que la persona escribe, pregunta cuántas personas se aseguran, sus edades y la ciudad, y pasa la conversación al agente con un clic cuando toca hacer la propuesta. En las reglas de la IA defines lo que nunca promete, como periodos de espera, cobertura o un precio cerrado, y en ese momento pasa la conversación a una persona. Los audios que manda el cliente tienen una transcripción debajo, así que el agente los lee en lugar de escucharlos.
El asegurado es de la agencia, no del celular del agente
Todo lo que el asegurado dijo, desde la primera cotización, queda en su historial dentro de la agencia. Cuando llega la renovación o un siniestro, quien atiende ve lo que se contrató y se acordó, aunque el agente de esa venta ya se haya ido. Cada conversación tiene responsable y registro de quién hizo qué. Los datos quedan aislados por empresa y las conversaciones no entrenan modelos de IA.
Cómo empezar
- 1Crea tu cuentaRegistro con los datos de la empresa. 7 días gratis, sin tarjeta de crédito.
- 2Conecta el WhatsAppLee el código QR, como en WhatsApp Web. El número y las conversaciones siguen siendo los mismos.
- 3Crea los departamentos por ramoAutos, Vida, Gastos médicos, Siniestros. El menú de áreas aparece solo para quien escribe.
- 4Arma el embudo de la agenciaCotización pedida, enviada, en negociación, cerrada. Arrastra a cada cliente a la etapa en que está.
Planes y precios
Departamentos, fila, embudo y la marca del anuncio de origen están desde el plan Básico, desde USD 49 al mes. La IA que recoge los datos de la cotización a cualquier hora es el plan Esencial, desde USD 99.
Ver todos los planesPreguntas frecuentes
¿Cada agente ve solo las conversaciones de su ramo?
Cada departamento tiene su propia fila y cada conversación tiene un responsable. El cliente elige el área en el menú automático y llega a la fila correcta, y la transferencia entre ramos lleva el historial.
¿La IA puede inventar precios o prometer lo que no hacemos?
Responde dentro de las reglas que defines, incluido lo que nunca debe prometer y cuándo pasar la conversación a una persona. En el plan Profesional, el precio y la duración salen de tu catálogo de servicios, no de una suposición.
¿Hay límite de mensajes o de usuarios?
No. Los mensajes son ilimitados en todos los planes, y agregas los usuarios que necesites, sin costo por persona.
¿Se puede integrar con el sistema que ya uso?
Sí. atendIA tiene una API documentada y webhooks de mensaje, contacto y cita, contratados como adicional en cualquier plan.
Actualizado el
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